SFAツールはシステム初心者でも使いやすいものが多数リリースされていますが、導入する際にはいくつかの注意が必要です。自社にもっとも適したSFAを選ぶためには、機能と拡張性、インターフェース、サポート、そしてセキュリティなどをあらかじめチェックすると用意でしょう。SFAの導入を考える際に、もっとも気になるのが機能面です。営業部門を支援する機能を多数備えたSFAであれば、日々の業務に忙殺される社員をサポートすることができます。
スケジュールや日報報告、情報の登録、分析といった基本機能が揃って利用できることが望ましいでしょう。社員同士で手軽に連絡できるコミュニケーションツールなども揃っていれば、情報の共有がさらに簡単になります。また、機能と併せて拡張性もチェックしたいポイントです。業務が拡大していくにつれて必要とされる機能を増えていきます。
拡張性が充実していれば、使い慣れたツールに機能を付け加えてそのまま利用することができるでしょう。インターフェースは使い勝手の良さに直結する項目です。どれだけ高機能なツールであっても、インターフェースが使いにくいと社員のストレスになってしまいます。サポートやセキュリティについても十分に注意することが大切になります。
ツールの使い方で判らないことがあった、予想外のトラブルが発生して質問したいといった場合にサポートが充実していると安心です。セキュリティも同様に安心して利用するために重要になります。