企業が営業活動に使えるスタッフの数は限られており、スタッフも1日に使える時間が限られています。効率的に営業活動を行うためには売上の増加に直接的な関係のない煩雑な業務をなるべく減らし、時間や労力に余裕を生み出す必要があります。取引が成立する可能性が高い顧客に対して集中的な営業活動を行うことが、売上の増加を図る上で重要です。しかし営業担当スタッフは顧客リストの作成やテレアポ、企画書の作成など様々な業務を行わなければなりません。
スタッフの負担を減らして効率的な営業活動を可能にするため、多くの企業に使われているツールがSFAです。SFAとはSalesForceAutomationのことで、日本語では営業支援システムや営業の自動化などと呼ばれています。このツールには繰り返し行われる業務や定型的な業務を自動化する機能や、顧客などの情報を一元的に管理する機能があります。例えばSFAを使うと短時間で見積書を作成することが可能です。
顧客の購買意欲が高まっているタイミングで見積書を提示すれば、高い確率で取引を成立させることができます。SFAにはAIがデータの集計・分析レポートを作成する機能を備えたものも存在します。商品やエリアなど様々な角度から分析やレポート作成が可能なので、会議資料などを作成する場合に役立ちます。このツールを使うと煩雑な業務を自動化してスタッフの負担を軽減できます。
また顧客や案件に関する情報も一元的に管理されるため、スタッフや部署が緊密に連携し柔軟な営業活動を行えるようになります。