導入する企業が増えているSFAとは、日本語で営業支援システムを指します。営業の効率化に欠かせない支援ツールで、営業の始まりから受注に至るまでの進捗状況を管理します。SFAとは何か事前に把握していれば、ビジネスの効率化を図れます。営業の仕事は商談や書類の作成、クレームの対応など多岐に渡り定型業務も多いです。
定型業務を自動化できると、営業の担当者は顧客へのアプローチに専念できます。SFAとは、売上の向上に繋がる支援システムでもあります。SFAツールには様々な機能が搭載されていますが、特に大切な機能が顧客管理です。CRMと同様にSFAでも顧客情報の管理や取得は重要なので、ツール内には顧客情報を一元管理できる機能が備わっています。
社名や連絡先、担当者などの情報を管理して社内で共有すれば重複セールスを回避できます。案件管理は案件の情報を管理する機能で、進捗状況が把握しやすく過去の商談を分析して適切に対処できます。見積書作成は迅速に見積書を発行できるツールで、タイミングを見計らって見積書を示せば成約率の向上に繋がります。行動管理はプロセス管理とも呼ばれ、業務のプロセスを簡単に管理できます。
訪問数や商談の回数、成約率を数値化して管理します。様々な基準で実績と売上予測を可視化できる機能を活用すれば、目標に対する現状を確認できます。スケジュールやタスクの一元管理は、効率的な営業マネジメントに役立ちます。