ビジネスの現場で導入する機会が増えていますが、SFAとは何なのかまだあまりよくわかっていない企業や、導入に対しての検討や選び方がよくわからないと感じる企業担当者も多いです。SFAとは営業支援システムの略称で、営業部門でニーズの高いツールといえます。米国で提唱され、営業支援のための手法や活動の管理を行うためのツールとして定着しました。顧客リスト作成・テレアポ・提案書・見積書および企画書などの書類作成・見込み客への情報発信など、多岐にわたる業務の中から定型業務や繰り返し行う業務の部分を自動化することで、担当者及びサポートの事務担当者の仕事の効率化を図れるようになります。
実際に営業担当者の中にはSFAを導入することで新たな顧客獲得や、有望な見込み客の顧客化に成功していることも少なくありません。時々CRMと同じではないかと考える企業担当者もいますが、CRMはあくまでも顧客の管理やマネジメントをメインとしており、新規顧客や見込み客の顧客化に対しての業務を自動化するSFAとは大幅に異なります。顧客の管理などの部分では多少類似している部分もありますが、必ずしも同一視されるものではありません。取り扱うときには注意が必要です。
ただしSFAの業務の一つに顧客管理があるため、効率よく活用することで同様の業務をこなせる可能性はあります。とはいえ、SFAは行動管理や案件管理など包括的な営業に関するサポートシステムであるため、同一とはならないことを理解してください。SFAとはのことならこちら