SFAとは営業スタッフの活動を支援するツールで、正式名称はSalesForceAutomationです。このツールは営業支援システムや営業管理ツール、営業の自動化などと呼ばれており様々な機能を備えています。営業スタッフは顧客をリスト化して電話や訪問による行うだけでなく企画書や提案書、見積書などの書類も作成します。さらにクレーム対応や既存客へのフォローも行わなければならないため、業務の効率化が大きな課題です。

営業スタッフの業務には繰り返し行われるものや定型的なものがあり、SFAを使えば自動化できます。SFAとは営業スタッフの業務を支援し、他の重要な業務に専念できるようにするためのツールです。様々な機能によって特定のスタッフだけでなく、企業全体の業務効率を高めることができます。例えば顧客管理機能では取引先の社名や所在地の他に連絡先や担当者の氏名、属性など様々な情報を一元管理します。

このツールを使わない企業では取引先の情報を特定のスタッフだけが管理するため、重複セールスが行われたり引き継ぎが上手くできないなどの問題が起こります。問い合わせや取引履歴など様々な顧客情報を社内で共有すれば、重複セールスを防ぎ効率的な引き継ぎが可能になります。SFAとはたんに顧客情報だけを管理するツールではなく案件情報やプロセス、スケジュールの管理の他に見積書の作成などの機能も備えています。このツールの案件管理機能は、各案件の詳細情報を一元的に管理して進捗状況を可視化します。

特定のスタッフだけでなく企業全体に営業ノウハウが蓄積され、過去の商談履歴や内容を分析して最適な営業方法を導き出すことができます。SFAとはのことならこちら

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